寶億萊龍光地產擬發售國際有擔保優先票據 規模待定

 龍光地產稱,擬將所得款項用作現有債務再融資及其他一般公司用途。另該公司或會應市況的不斷變化而調整上述計劃。

 龍光地產控股有限公司12月1日公告,該公司擬進行國際發售有擔保優先票據。本次票據尚未厘定建議票據發行的數額、條款及條件,票據能否完成取決于市況及投資者意愿。

 票據擬由附屬公司擔保人擔保。瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責任公司、匯豐、摩根大通及VTB Capital為建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

 截至本公布日期,待落實票據條款后,瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責任公司、匯豐、摩根大通、VTB Capital、附屬公司擔保人及公司會簽署購買協議。簽署購買協議后,公司會另行刊發有關建議票據發行的公布。

 龍光地產稱,擬將所得款項用作現有債務再融資及其他一般公司用途。另該公司或會應市況的不斷變化而調整上述計劃,因此,或會重新分配所得款項用途。

 據了解,截至2014年6月30日,龍光地產已合共完成63個項目,總建筑面積逾900萬平方米。

 同時,該公司在13個城市擁有79個處于不同發展階段的項目,及總建筑面積1280萬平方米的土地儲備,主要包括附設零售商鋪的住宅物業項目以及總部所處的辦公室物業項目。

 基于現有預測及過往銷售及土地開發紀錄,龍光地產認為,公司現有土地儲備足以應付未來五至六年的發展需要。

 而龍光地產近年來的也保持穩健增長態勢。其中,2011年、2012年、2013年、2014年上半年,公司營業額分別為34.48億元、65.88億元、111.19億元及47.80億元,同期凈利潤分別為12.63億元、18.17億元、20.56億元、13.17億元,凈利潤率分別為17.7%、17.9%、18.4%及14.2%。