寶億萊時代地產(chǎn)發(fā)行5年期2.8億美元優(yōu)先票據(jù)

　　人民網(wǎng)北京3月3日電 （張心夢）今日，時代地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，寶億萊軟裝設(shè)計(jì)，寶億萊家居生活館，該公司及附屬公司擔(dān)保人已于3月2日就票據(jù)發(fā)行與UBS、海通國際、中銀國際、農(nóng)銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利訂立購買協(xié)議，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為2.729億美元。

　　公告表述，時代地產(chǎn)擬將該所得款項(xiàng)凈額用于為其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資、為現(xiàn)有及新增物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，開家居生活館，寶億萊軟裝配飾，包括土地出讓金及建設(shè)成本，提供資金以及作其他一般企業(yè)用途。

　　待達(dá)成若干完成條件后，時代地產(chǎn)將發(fā)行本金總額為2.8億美元的票據(jù)。除非根據(jù)其條款提前贖回，否則票據(jù)將于2020年3月5日到期。票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.350%。票據(jù)將自2015年3月5日起按利率11.450%計(jì)息，自2015年9月5日開始在每半年期末于每年的3月5日及9月5日支付。

　　據(jù)公告稱，就票據(jù)發(fā)售及銷售而言，寶億萊軟裝設(shè)計(jì)，UBS、海通國際及中銀國際為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，而UBS、海通國際、中銀國際、農(nóng)銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。UBS、海通國際、中銀國際、農(nóng)銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利亦為票據(jù)的初步買方。

　　此前，作為第一家發(fā)布2014年業(yè)績的房企，時代地產(chǎn)似乎顯得信心滿滿，而152億的銷售金額和13.5億元的利潤的數(shù)據(jù)在房地產(chǎn)行業(yè)普遍不景氣的一年確實(shí)十分搶眼。據(jù)時代地財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人此前表示，公司將來還是會大力發(fā)展舊改項(xiàng)目，不會受佳兆業(yè)事件的影響。