2014年是我國(guó)全面深化改革“元年”。這一年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，增速進(jìn)入“新常態(tài)”；新一屆政府提出：經(jīng)濟(jì)發(fā)展不僅要速度，更要有質(zhì)量。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成為未來(lái)發(fā)展主旋律。

 

受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控政策的影響，2014年我國(guó)紅木產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“前高后低”的發(fā)展形態(tài)。隨著市場(chǎng)高端消費(fèi)的萎縮，紅木制品消費(fèi)動(dòng)力不足，紅木原料進(jìn)口與成交價(jià)格屢屢走低，紅木企業(yè)去庫(kù)存與資金壓力巨大。本報(bào)告將從原料市場(chǎng)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)與制品市場(chǎng)對(duì)2014年紅木行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行總結(jié)，并根據(jù)2015年一季度最新數(shù)據(jù)和情況，對(duì)本年紅木行業(yè)發(fā)展進(jìn)行展望。

 

一、2014年中國(guó)紅木行業(yè)發(fā)展

 

1.紅木原料進(jìn)口

 

2014年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口紅木205.56萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)71.87%；總金額達(dá)26.39億美元，約合163.45億元人民幣(以6.20的匯率計(jì)算，下同)，同比增長(zhǎng)91.24%。見(jiàn)圖1。

 

 

圖1： 2014年我國(guó)紅木進(jìn)口同比圖

 

其中，累計(jì)進(jìn)口紅木原木173.35萬(wàn)立方米，同比增加64.08%；進(jìn)口總額達(dá)22.29億美元，同比增長(zhǎng)82.67%。進(jìn)口均價(jià)達(dá)1285.96美元/立方米，同比增長(zhǎng)11.33%，均價(jià)增速較2013年同比增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。見(jiàn)圖2。

 

 

圖2：2014年紅木原木進(jìn)口形勢(shì)

 

2014年，累計(jì)進(jìn)口紅木鋸材22.69萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)130.84%；進(jìn)口總額達(dá)4.1億美元，同比增長(zhǎng)156.66%。進(jìn)口均價(jià)為1808.32美元/立方米，同比增長(zhǎng)11.19%，均價(jià)增速較2013年同比增長(zhǎng)6.7個(gè)百分點(diǎn)。見(jiàn)圖3。

 

 

圖3：2014年紅木鋸材進(jìn)口形勢(shì)

 

從紅木資源進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，2014年我國(guó)從“南洋”地區(qū)進(jìn)口紅木的達(dá)115.17萬(wàn)立方米，占進(jìn)口總量的56%，進(jìn)口總額為19.45億美元，約合人民幣120.57億元；從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木達(dá)87.24萬(wàn)立方米，占進(jìn)口總量的42%，進(jìn)口額達(dá)6.13億美元，約合人民幣37.98億元；從中美洲地區(qū)進(jìn)口紅木3.16萬(wàn)立方米，占進(jìn)口總量的2%，進(jìn)口總額達(dá)0.79億美元，約合人民幣4.9億元。見(jiàn)圖4。

 

 

圖4：2014年紅木進(jìn)口來(lái)源地比重

 

盡管“南洋”地區(qū)占我國(guó)2014年紅木資源進(jìn)口比重最大，但隨著該地區(qū)內(nèi)各國(guó)收緊或禁止木材出口政策，使得該地區(qū)紅木原木出現(xiàn)大幅下滑，從2014年6月開(kāi)始，我國(guó)從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木原木量首次超過(guò)“南洋”地區(qū)(79986:77730)，成為紅木原木最大來(lái)源地。從2014年7月開(kāi)始，我國(guó)從非洲地區(qū)進(jìn)口紅木總量首次超過(guò)“南洋”地區(qū)(110641.6:77925)，成為我國(guó)紅木資源進(jìn)口最大來(lái)源地。見(jiàn)圖5-6。

 

 

圖5：2014年紅木原木進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量變化

 

 

圖6：2014年紅木進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量變化

 

從進(jìn)口數(shù)量來(lái)看，2014年我國(guó)紅木進(jìn)口同比繼續(xù)上升，但增幅有所放緩。這一方面說(shuō)明國(guó)內(nèi)紅木需求依舊龐大，另一方面2014年紅木進(jìn)口增長(zhǎng)很大程度上是受去年行情高漲的拉動(dòng)。

 

受?chē)?guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，紅木行業(yè)發(fā)展持續(xù)收縮，紅木資源進(jìn)口從年中開(kāi)始出現(xiàn)持續(xù)下滑。

 

從進(jìn)口類(lèi)型來(lái)看，受原產(chǎn)地國(guó)木材出口政策的影響，紅木鋸材進(jìn)口有所增加，2014年進(jìn)口鋸材為22.69萬(wàn)立方米，占紅木進(jìn)口總量的12%，同比上升3%。

 

從進(jìn)口價(jià)格來(lái)看，2014年中國(guó)紅木進(jìn)口綜合價(jià)格指數(shù)(HIPI)顯示，紅木進(jìn)口價(jià)格高開(kāi)低走。上半年價(jià)格波動(dòng)起伏較大，下半年受市場(chǎng)觀望的影響，進(jìn)口價(jià)格呈現(xiàn)低位過(guò)度，但整體價(jià)格區(qū)間高于往年。見(jiàn)圖7。

 

 

圖7：2014年中國(guó)紅木進(jìn)口綜合價(jià)格指數(shù)(HIPI)

 

2.國(guó)內(nèi)紅木原料交易市場(chǎng)

 

受進(jìn)口價(jià)格波動(dòng)與市場(chǎng)需求下滑的影響，2014年國(guó)內(nèi)紅木原材料交易市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)高開(kāi)低走態(tài)勢(shì)(見(jiàn)圖8)，交易下滑明顯。

 

 

圖8：2014年國(guó)內(nèi)紅木原料交易

 

2014年國(guó)內(nèi)紅木原材料交易市場(chǎng)在2013年市場(chǎng)旺盛交易的帶動(dòng)下，年初市場(chǎng)交易價(jià)格繼續(xù)走高，但受宏觀經(jīng)濟(jì)下滑與紅木市場(chǎng)需求減弱的影響，紅木原材料價(jià)格一路走低。

 

紅木產(chǎn)業(yè)是資源型產(chǎn)業(yè)，但隨著紅木市場(chǎng)的發(fā)展，紅木市場(chǎng)儼然被“唯材論”所綁架。尤其是進(jìn)入2013年，受CITES公約，以及有關(guān)國(guó)家木材出口政策變化的影響，紅木原材料價(jià)格一路飆升。

 

交趾黃檀(俗稱(chēng)大紅酸枝)作為高端紅木品種，價(jià)格起伏較為明顯。近三年的市場(chǎng)交易價(jià)格統(tǒng)計(jì)顯示(見(jiàn)圖9)，2012年至2013年初，交趾黃檀的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)交易價(jià)格一直處于相對(duì)穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài)，進(jìn)入2013年7月，價(jià)格上漲明顯，到2014年3-5月，更是達(dá)到頂峰。一方面是受資源儲(chǔ)量變化的影響，另外一方面市場(chǎng)炒作推高木材價(jià)格競(jìng)相上漲。

 

 

圖9：2012-2014年交趾黃檀國(guó)內(nèi)交易價(jià)格變化圖

 

大果紫檀(俗稱(chēng)緬甸花梨)在2013年以前走勢(shì)較為平穩(wěn)，但從2013年下半年開(kāi)始出現(xiàn)起伏，在2014年價(jià)格波動(dòng)最為劇烈(見(jiàn)圖10)。價(jià)格的劇烈變動(dòng)是市場(chǎng)的投機(jī)炒作與需求乏力共同作用的結(jié)果。

 

 

圖10：2012-2014年大果紫檀國(guó)內(nèi)交易價(jià)格變化圖

 

2014年國(guó)內(nèi)紅木原材料交易市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)收緊的影響，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)調(diào)整。尤其是對(duì)2013年以來(lái)價(jià)格沖高的理性回歸。

 

房地產(chǎn)與高端消費(fèi)市場(chǎng)的收縮，對(duì)紅木制品市場(chǎng)影響較大，市場(chǎng)需求持續(xù)低迷。

 

隨著市場(chǎng)低迷加深，前期進(jìn)入行業(yè)新投資的大量撤離，也是導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)劇烈的重要原因。

 

受利空因素的影響，紅木家具生產(chǎn)狀況也明顯減低，木材需求繼續(xù)下滑，原材料經(jīng)營(yíng)者大多以讓利方式回籠資金。但市場(chǎng)觀望情緒作用下，市場(chǎng)交易依舊難有改觀，投機(jī)性資本帶來(lái)的庫(kù)存將繼續(xù)對(duì)2015年紅木市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響。

 

3.行業(yè)生產(chǎn)概況

 

2014年我國(guó)有紅木制品生產(chǎn)與銷(xiāo)售企業(yè)近30000家，同比基本持平；年產(chǎn)值(以銷(xiāo)售額計(jì))達(dá)1622億元人民幣，同比增長(zhǎng)8.18%。主要產(chǎn)業(yè)聚集地分布在10多個(gè)地區(qū)：北京及河北地區(qū)的“京作”、江蘇常熟及周邊地區(qū)的“蘇作”、上海的“海派”、浙江東陽(yáng)的“東作”、福建仙游的“仙作”、廣東江門(mén)及大涌地區(qū)的“廣作”，以及近來(lái)年發(fā)展迅速的山東淄川為代表的“魯作”、云南瑞麗為代表的“滇作”、廣西憑祥、江西廣豐等等。見(jiàn)圖11。

 

 

圖11：紅木產(chǎn)業(yè)主要聚集地

 

隨著近年來(lái)紅木產(chǎn)業(yè)的急速發(fā)展，紅木產(chǎn)業(yè)聚集地已擴(kuò)大到海南、遼寧、安徽、四川、山西等多個(gè)省市。這些地區(qū)既有接近紅木原料產(chǎn)地的便利，也有傳統(tǒng)雕刻工藝的繼承與發(fā)展。

 

2014年受原料價(jià)格上漲，紅木行業(yè)三費(fèi)(銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用與財(cái)務(wù)費(fèi)用)增長(zhǎng)明顯，在企業(yè)銷(xiāo)售收入中的比重有所增加，擠壓了行業(yè)的利潤(rùn)空間，造成行業(yè)盈利能力下降。見(jiàn)圖12。

 

 

圖12：2010-2014年紅木行業(yè)三項(xiàng)費(fèi)用占比情況

 

受市場(chǎng)需求不足，與原材料價(jià)格積壓資金的影響，2014年紅木行業(yè)的銷(xiāo)售毛利率為24.42%，利潤(rùn)率為18.60%，紅木企業(yè)總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率再次走低，將至21.42%。見(jiàn)圖13。

 

 

圖13：2010-2014年紅木行業(yè)利潤(rùn)率

 

4.紅木制品市場(chǎng)

 

全國(guó)紅木制品市場(chǎng)景氣指數(shù)(HPMI)顯示(見(jiàn)圖14)，2014年紅木制品市場(chǎng)高開(kāi)低走，呈現(xiàn)整體收縮形勢(shì)。受紅木原材料價(jià)格下滑的影響，各類(lèi)紅木制品價(jià)格均有不同程度的下降，市場(chǎng)主流的交趾黃檀制品下降幅度在10-20%之間，而大果紫檀制品的價(jià)格下滑幅度一度達(dá)到30%左右。

 

 

圖14：全國(guó)紅木制品市場(chǎng)景氣指數(shù)走勢(shì)圖

 

受高端消費(fèi)品市場(chǎng)萎縮與房地產(chǎn)市場(chǎng)走弱的影響，2014年紅木制品市場(chǎng)有所收縮，量?jī)r(jià)交易走低。尤其進(jìn)入5月之后，受需求不振的影響，市場(chǎng)行情一度走低較大，市場(chǎng)呈現(xiàn)下行壓力。但進(jìn)入10月份以后整體變化趨于穩(wěn)定。盡管2014年紅木制品市場(chǎng)有所下滑，但市場(chǎng)與行業(yè)運(yùn)行均處于臨界點(diǎn)之上，整個(gè)狀況優(yōu)于往年。

 

從紅木制品進(jìn)出口市場(chǎng)來(lái)看，2014年我國(guó)進(jìn)口紅木制品125403件，同比下滑21.13%，進(jìn)口額達(dá)2479.93萬(wàn)美元，約合1.55億元人民幣，同比下降1.24%。進(jìn)口均價(jià)增長(zhǎng)25.21%。見(jiàn)圖15。

 

 

圖15： 2014年我國(guó)紅木制品進(jìn)口情況圖

 

2014年，我國(guó)出口各類(lèi)紅木制品11291件，同比下滑8.82%，出口額達(dá)433.77萬(wàn)美元，約合0.27億元人民幣，同比下滑4.14%。出口均價(jià)同比增長(zhǎng)5.23%。見(jiàn)圖16。

 

 

圖16： 2014年我國(guó)紅木制品出口情況圖

二、2015年一季度形勢(shì)及全年行業(yè)發(fā)展展望

 

2015年一季度，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口紅木23.96萬(wàn)立方米，同比減少59.33%，進(jìn)口額達(dá)2.79億美元，約合人民幣17.32億元，同比下降64.99%。其中，紅木原木進(jìn)口18.87萬(wàn)立方米，同比減少63.15%，進(jìn)口金額達(dá)2.15億美元，約合人民幣13.36億元，同比下降69.34%。紅木鋸材進(jìn)口3.58萬(wàn)立方米，同比減少33.88%，進(jìn)口金額達(dá)0.64億美元，約合人民幣3.96億元，同比下降32.91%。見(jiàn)圖17。

 

 

圖17： 2015年一季度紅木原料進(jìn)口情況

 

受季節(jié)性因素影響，市場(chǎng)觀望氣氛比較濃厚，一季度全國(guó)紅木進(jìn)口大幅減少。

 

2015年一季度，中國(guó)紅木進(jìn)口綜合價(jià)格指數(shù)(HIPI)探底回升，從一月份179.2回升至3月份的187.6(見(jiàn)圖18)，主要受到紅木原木進(jìn)口價(jià)格企穩(wěn)回升的影響。但3月份的回升屬于規(guī)律性的季節(jié)上升，但上升幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于往年平均水平。后市4-5月HIPI的走勢(shì)將對(duì)今年形勢(shì)判斷至關(guān)重要。

 

 

圖18：中國(guó)紅木進(jìn)口綜合價(jià)格指數(shù)(HIPI)變化圖

 

2015年4月的全國(guó)紅木制品市場(chǎng)景氣指數(shù)(HPMI)顯示，紅木市場(chǎng)持續(xù)低迷，并于4月份滑至臨界點(diǎn)以下(96.0，見(jiàn)圖19)，反映市場(chǎng)與市場(chǎng)收縮嚴(yán)重。投資性需求的“退熱”，導(dǎo)致市場(chǎng)常規(guī)需求不足，生產(chǎn)下行壓力較大。針對(duì)整個(gè)制造業(yè)下行壓力，預(yù)計(jì)近期國(guó)家將出臺(tái)深化改革，振興經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一些政策，此外，房地產(chǎn)市場(chǎng)有回暖趨勢(shì)，或?qū)⒗�升未�?lái)幾個(gè)月的紅木制品市場(chǎng)的走向。

 

 

圖19：全國(guó)紅木制品市場(chǎng)景氣指數(shù)(HPMI)走勢(shì)圖

 

2015年一季度，我國(guó)紅木制品進(jìn)口39059件，同比上升38.28%；進(jìn)口額達(dá)328.3萬(wàn)美元，同比下滑17.55%；一季度紅木制品出口1720件，同比減少8.9%，出口額達(dá)86.47萬(wàn)美元，同比下降9.16%。受季節(jié)影響，一季度，我國(guó)從越南和老撾進(jìn)口的紅木制品大幅減少。

 

三、行業(yè)發(fā)展需要解決的問(wèn)題

 

1.原材料市場(chǎng)問(wèn)題

 

一方面，由于前期過(guò)度采伐，導(dǎo)致市場(chǎng)部分紅木的大料好料難尋；另一方面，由于游資的撤離，導(dǎo)致紅木市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)明顯，擾亂了紅木行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

 

因此，紅木行業(yè)應(yīng)要加大紅木資源的有效利用，因材施用，減少資源浪費(fèi)。同時(shí)，建立科學(xué)合理的交易機(jī)制，增加市場(chǎng)透明度，防止不良資產(chǎn)的炒作。

 

2.階段性產(chǎn)品供過(guò)于求問(wèn)題

 

受前期大規(guī)模涌現(xiàn)的投資性需求的影響，導(dǎo)致市場(chǎng)紅木原料及制品供求關(guān)系嚴(yán)重失衡，部分產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。而同期，原料市場(chǎng)搶購(gòu)?fù)聘咴�料價(jià)格。隨著投資性需求的撤離，市場(chǎng)常規(guī)需求難以支撐市場(chǎng)供給，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，質(zhì)量下降，企業(yè)效益也隨之下滑，進(jìn)而不利于產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

 

目前，我國(guó)紅木行業(yè)仍屬傳統(tǒng)初級(jí)制造業(yè)，技術(shù)裝備水平低，能源資源消耗大、產(chǎn)品設(shè)計(jì)單一，產(chǎn)品整體質(zhì)量有待提高。因此，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與淘汰落后產(chǎn)能迫在眉睫。

 

3.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力薄弱問(wèn)題

 

目前市場(chǎng)上紅木制品設(shè)計(jì)單一表現(xiàn)突出，近90%以上的紅木制品屬于仿古類(lèi)產(chǎn)品，創(chuàng)新意識(shí)薄弱。另一方面，產(chǎn)品設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單抄襲嚴(yán)重，使得大企業(yè)無(wú)意增加設(shè)計(jì)投入，而小企業(yè)又無(wú)力承擔(dān)設(shè)計(jì)成本。紅木產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題已經(jīng)影響到市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展。

 

因此，加大對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的投入，增加對(duì)設(shè)計(jì)人才的培養(yǎng)已變得尤為重要；行業(yè)企業(yè)應(yīng)提高申報(bào)設(shè)計(jì)專(zhuān)利意識(shí)，利用法律手段保護(hù)自己的原創(chuàng)作品。

 

4.市場(chǎng)秩序較為混亂

 

紅木制品市場(chǎng)魚(yú)龍混雜、制假售假問(wèn)題突出，從某種程度上抑制了消費(fèi)者的需求。因此，加大市場(chǎng)監(jiān)管，通過(guò)市場(chǎng)準(zhǔn)入、信用建設(shè)的手段規(guī)范市場(chǎng)秩序；輔以檢測(cè)與監(jiān)督機(jī)構(gòu)的技術(shù)支持，保障市場(chǎng)的正常運(yùn)行，維護(hù)紅木市場(chǎng)參與者的利益。

 

5.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)不完善問(wèn)題

 

目前，我國(guó)紅木行業(yè)僅有六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括已頒布與制定中)，《紅木》國(guó)標(biāo)(GB/T18107)、《紅木家具通用技術(shù)條件》(GB28010)、《紅木商用名稱(chēng)》(SB/T10758)、《紅木制品等級(jí)》(SB/T10759)與《紅木家具零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)服務(wù)規(guī)范》上海地方標(biāo)準(zhǔn)，以及由中國(guó)紅木委制定待發(fā)布的《紅木類(lèi)商品銷(xiāo)售及售后服務(wù)管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。

 

紅木行業(yè)的發(fā)展與成熟需要一個(gè)健全的標(biāo)準(zhǔn)體系支撐。標(biāo)準(zhǔn)范圍應(yīng)涉及原料、生產(chǎn)、進(jìn)口、檢測(cè)、市場(chǎng)、售后服務(wù)等多個(gè)方面。紅木行業(yè)成長(zhǎng)需要標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)與完善。

 

6.企業(yè)效益下滑明顯

 

2013年市場(chǎng)的繁榮，吸引大量投資者的進(jìn)入，加劇了紅木市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)的原料與人工支出大幅上揚(yáng)，銷(xiāo)售部門(mén)的租金與運(yùn)輸成本增加，行業(yè)招工與融資難度加大，在這些因素的綜合影響下，企業(yè)的運(yùn)行成本迅速提高，效益明顯下滑，企業(yè)面臨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。

 

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，紅木行業(yè)應(yīng)應(yīng)時(shí)而為，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，拓寬發(fā)展前景，降低運(yùn)行成本，提高商品價(jià)值鏈。從而在新常態(tài)的經(jīng)濟(jì)背景下，持續(xù)健康穩(wěn)步發(fā)展。