廣州市時代地產集團有限公司公開發行2015年公司債券發行公告（面

　　證券代碼：122396 證券簡稱：15時代債

　　廣州市時代地產集團有限公司公開發行2015年公司債券發行公告（面向合格投資者）

　　（住所：廣州市白云區黃邊北路向榮街338號101-A1房）

　　發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　1、廣州市時代地產集團有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“時代地產”）向社會公開發行面值不超過20億元（含20億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2015]1319號文核準。

　　時代地產本次債券發行規模為20億元。

　　本期債券為5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

　　2、時代地產本期債券發行面值不超過200,000萬元，每張面值為人民幣100元，共不超過2,000萬張，發行價格為100元/張。

　　3、本期債券評級為AA級，主體信用等級為AA級；本期債券上市前，本公司最近一期末（2014年末）合并報表中所有者權益為53.50億元，資產負債率為82.20%；本期債券上市前，本公司2012年、2013年和2014年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3.69億元、10.29億元和12.95億元，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為8.98億元，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。

　　4、本期債券為無擔保債券。

　　5、本期債券票面利率在存續期內前3年固定不變，在存續期的第3年末，公司可選擇上調票面利率，存續期后2年票面年利率為本期債券存續期前3年票面年利率加公司提升的基點，在存續期后2年固定不變。

　　本期債券票面利率詢價區間為5.5%~7.5%，最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。

　　發行人和聯席主承銷商將于2015年7月9日（T-1日）以簿記建檔的方式向網下投資者進行利率詢價，并根據網下詢價結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和聯席主承銷商將于2015年7月10日（T日）在《上海證券報》及上海證券交易所網站（）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

　　6、本期債券發行采取網下面向《管理辦法》規定的合格投資者詢價配售的方式。網下申購由發行人與聯席主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定進行。配售原則詳見本公告“三、網下發行”中“（六）配售。

　　7、網下發行面向合格投資者。合格投資者網下最低申購數量為10,000手（100,000張，寶億萊家居飾品，1,000萬元），超過10,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數倍。聯席主承銷商另有規定的除外。

　　8、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

　　9、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。

　　10、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，軟裝設計家居產業鏈，本期債券具體上市時間另行公告。

　　11、本期債券向合格投資者發行，發行完成后，本期債券可同時在上海證券交易所競價交易系統、大宗交易系統和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。

　　12、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《廣州市時代地產集團有限公司公開發行公司債券募集說明書》，該發行說明書摘要已刊登在2015年7月8日的《上海證券報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（）查詢。

　　13、有關本次發行的其他事宜，發行人和聯席主承銷商將視需要在《上海證券報》及上海證券交易所網站（）上及時公告，敬請投資者關注。

　　釋 義

　　除非另有說明，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發行基本情況

　　1、債券名稱：廣州市時代地產集團有限公司2015年公司債券。

　　2、發行規模及分期發行安排：本期債券擬一次性發行不超過20億元。

　　3、債券形式：實名制記賬式公司債券。

　　4、票面金額及發行價格：本期債券票面金額為100元，按面值發行。

　　5、債券品種和期限：本期債券為5年期，含第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

　　6、債券票面年利率確定方式：本期債券票面年利率由發行人和主承銷商按照發行時簿記建檔結果共同協商確定，具體面向合格投資者發行的票面利率確定方式視發行時上證所相應交易規則確定。

　　7、發行人上調票面利率選擇權：公司有權決定在本期債券存續期的第 3 年末上調本期債券后 2 年的票面利率，公司將于本期債券的第 3個計息年度付息日前的第 20 個工作日刊登關于是否上調本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若公司未行使利率上調權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　8、投資者回售選擇權：公司發出關于是否上調本期債券票面利率及調整幅度的公告后，債券持有人有權選擇在公告的投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人；若債券持有人未做登記，則視為繼續持有本期債券并接受上述調整。

　　9、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　10、支付金額：本期債券的本金支付金額為投資者截至兌付登記日收市時持有的本期債券票面總額；本期債券的利息支付金額為投資者截至付息登記日收市時持有的本期債券票面總額×票面年利率。

　　11、發行首日：2015年7月10日

　　12、起息日：本期債券自發行首日開始計息，本期債券計息期限內每年的7月10日為該計息年度的起息日。

　　13、計息期限(存續期間)：本期債券的計息期限為自2015年7月10日至2020年7月9日。若債券持有人行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限為 2015 年7月10日至 2018 年 7月9日。

　　14、利息登記日：本期債券存續期間，自2015年起每年7月10日之前的第1個交易日為本期債券的利息登記日。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該付息登記日所在計息年度的利息。

　　15、付息日：本期債券存續期間，自2015年起每年7月10日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。

　　16、兌付登記日：2020年7月10日前的第6個交易日為本期債券本金及最后一期利息的兌付登記日。若債券持有人行使回售選擇權，則 2018 年7月10日之前的第6個交易日為本期債券回售部分的本金及其最后一期利息的兌付登記日。在兌付登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

　　17、兌付日：2020年7月10日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第 1 個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。若債券持有人行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的兌付日為 2018 年7月10日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第 1 個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。在兌付登記日次日至兌付日期間，本期債券停止交易。

　　18、支付方式：本期債券本息的支付方式按照債券登記機構的相關規定辦理。

　　19、擔保情況：無擔保。

　　20、募集資金專項賬戶

　　收款銀行：上海浦東發展銀行股份有限公司廣州環市東支行

　　賬戶戶名：廣州市時代地產集團有限公司

　　收款賬號：82180155300000519

　　21、信用級別及資信評級機構：經新世紀資信綜合評定，發行人的主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。

　　22、債券受托管理人：招商證券股份有限公司。

　　23、發行方式、配售規則：本次債券發行的對象為合格投資者，不向發行人原有股東進行配售，具體的發行方式及配售規則視發行當時交易所具體發行上市規則而最終確定。

　　24、發行對象：在債券登記機構開立合格證券賬戶的合格投資者（有關法律法規禁止購買者除外）。

　　25、承銷方式：本期債券由主承銷商組織承銷團，采取以簿記建檔為基礎的余額包銷的方式承銷。

　　26、募集資金用途：本期債券發行募集資金全部用于償還金融機構借款及補充流動資金。

　　27、質押式回購安排：本公司主體信用等級和本期債券信用等級均為 AA級，本期債券符合進行新質押式回購交易的基本條件。本期債券新質押式回購相關申請尚需相關機構批準，具體折算率等事宜按上證所及債券登記機構的相關規定執行。

　　28、上市和交易流通安排：本期債券發行結束后，發行人將盡快向上證所提出關于本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。經監管部門批準，本期債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。

　　29、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

　　30、與本期債券發行有關的時間安排：

　　注：上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響發行，發行人和聯席主承銷商將及時公告，修改發行日程。

　　二、網下向合格投資者利率詢價

　　（一）網下投資者

　　本期債券網下利率詢價對象/網下投資者為在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

　　（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法

　　本期債券票面利率詢價區間為5.5%~7.5%，票面年利率將根據簿記建檔結果確定。

　　本期債券的票面利率在存續期內前3年固定不變，在存續期的第3年末，公司可選擇上調票面利率，存續期后2年票面年利率為本期債券存續期前3年票面年利率加公司提升的基點，在存續期后2年固定不變。

　　（三）詢價時間

　　本期債券網下利率詢價的時間為2015年7月9日（T-1日）。參與詢價的合格投資者必須在2015年7月9日（T-1日）9:00至15:00之間將《廣州市時代地產集團有限公司2015年公司債券網下利率詢價及申購申請表》（以下簡稱“《網下利率詢價及申購申請表》”）（見附件）傳真至牽頭主承銷商處。

　　（四）詢價辦法

　　1、填制《網下利率詢價及申購申請表》

　　擬參與網下詢價的投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及申購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意：

　　（1）應在發行公告所指定的利率預設區間范圍內填寫詢價利率；

　　（2）每一份《網下利率詢價及申購申請表》詢價利率可不連續；

　　（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；

　　（4）填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫；

　　（5）每個詢價利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），并為100萬元（1,000手，10,000張）的整數倍；

　　（6）每一詢價利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，投資者的最大投資需求；

　　2、提交

　　參與利率詢價的合格投資者應在2015年7月9日（T-1日）9:00至15:00之間將如下文件傳真至牽頭主承銷商處：

　　（1）填妥簽字并加蓋單位公章后的《網下利率詢價及申購申請表》；

　　（2）有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件（須加蓋單位公章）；

　　（3）法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證復印件。

　　聯席主承銷商有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。

　　投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至牽頭主承銷商處，即具有法律約束力，不得撤回。

　　聯系人：付雷鳴；咨詢電話：0755-83483265；傳真：0755-83168272，0755-82854581。

　　3、利率確定

　　發行人和聯席主承銷商將根據網下詢價結果在預設的利率區間內確定本期債券的最終票面利率，并將于2015年7月10日（T日）在《上海證券報》及上證所網站（）上公告本期債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。

　　三、網下發行

　　（一）發行對象

　　網下發行對象為符合《管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

　　（二）發行數量

　　本期債券基礎發行規模為20億元。認購不足20億元的剩余部分由承銷團以余額包銷的方式購入。

　　參與本次網下發行的每家合格投資者的最低申購數量為10,000手（100,000張，1,000萬元），超過10,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數倍。

　　（三）發行價格

　　本期債券的發行價格為100元/張。

　　（四）發行時間

　　本期債券網下發行的期限為3個交易日，即2015年7月10日（T日）、2015年7月13日（T+1日）的9:00~17:00和2015年7月14日（T+2日）的9:00~16:00。

　　（五）申購辦法

　　1、凡參與網下申購的合格投資者，申購時必須持有在登記公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的合格投資者，必須在2015年7月9日（T-1日）前開立證券賬戶。

　　2、欲參與網下協議認購的合格投資者在網下發行期間自行聯系聯席主承銷商，聯席主承銷商根據網下合格投資者認購意向，與合格投資者協商確定認購數量，并向合格投資者發送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網下認購協議》。網下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足。

　　（六）配售

　　聯席主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，機構投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率；申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售；在價格相同的情況下，按照時間優先的原則進行配售，同時適當考慮長期合作的投資者優先。發行人和聯席主承銷商有權決定本期債券的最終配售結果。

　　（七）資金劃付

　　獲得配售的合格投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在2015年7月14日（T+2日）16:00前足額劃至牽頭主承銷商指定的收款賬戶。劃款時請注明合格投資者全稱和“廣州市時代地產集團有限公司2015年公司債券認購資金”字樣，寶億萊家居飾品，同時向牽頭主承銷商傳真劃款憑證。

　　賬 戶名稱：招商證券股份有限公司

　　賬 號：44201518300052504417

　　開 戶銀行：中國建設銀行深圳華僑城支行

　　大 額支付系統號：105584000440

　　聯 系人：付雷鳴

　　聯 系電話：0755-83483265；

　　傳真：0755-83168272，0755-82854581。

　　（八）網下發行注冊

　　牽頭主承銷商根據網下發行結果，將網下發行的注冊數據于2015年7月15日（T+3日）的10:30前以書面和電子數據形式報送上證所，同時按要求生成電子數據，報送登記公司進行注冊登記。

　　（九）違約申購的處理

　　對未能在2015年7月14日（T+2日）16:00前繳足認購款的合格投資者將被視為違約申購，聯席主承銷商有權取消其認購。聯席主承銷商有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。

　　四、認購費用

　　本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

　　五、風險提示

　　發行人和聯席主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《廣州市時代地產集團有限公司公開發行公司債券募集說明書》。

　　六、發行人和主承銷商

　　（一）發行人

　　（二）牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人

　　（三）聯席主承銷商

　　名稱： 中銀國際證券有限責任公司

　　發行人：廣州市時代地產集團有限公司

　　牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：招商證券股份有限公司

　　聯席主承銷商：中銀國際證券有限責任公司

　　2015年7月8日

　　附件：廣州市時代地產集團有限公司公開發行2015年公司債券

　　網下利率詢價及申購申請表

　　填表說明：（以下內容不需傳真至牽頭主承銷商處，但應被視為本發行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）

　　1、參與本次網下利率詢價發行的合格投資者應認真填寫《網下利率詢價及申購申請表》。

　　2、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告；

　　3、本期債券的申購上限為20億元（含20億元）；

　　4、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，最小變動單位為0.01%；

　　5、每個詢價利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），整體軟裝寶億萊家居飾品，超過1,000萬元的必須是100萬元的整數倍；

　　6、每一申購利率對應的申購金額是指當最終確定的票面利率不低于該申購利率時，投資者的最大投資需求；

　　7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）。

　　假設本期債券票面利率的詢價區間為4.60%~4.70%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：

　　上述報價的含義如下：

　　當最終確定的票面利率高于或等于4.70%時，有效申購金額為3,000萬元；

　　當最終確定的票面利率低于4.70%，但高于或等4.65%時，有效申購金額為2000萬元；

　　當最終確定的票面利率低于4.65%，但高于或等4.60%時，有效申購金額為1000萬元；

　　當最終確定的票面利率低于4.60%時，該詢價要約無效；

　　8、參與網下利率詢價的合格投資者請將此表填妥簽字并加蓋單位公章后，在本發行公告要求的時間內連同有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件（須加蓋單位公章）、法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證復印件傳真至主承銷商處。

　　9、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網下利率詢價，以其他方式傳送、送達一概無效。傳真：0755-83168272，0755-82854581；咨詢電話：0755-83483265。

　　牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人

　　（住所：廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38至45層）

　　聯席主承銷商

　　（住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層）

　　簽署日期：2015年7月8日來源上海證券報)